最後更新時間： 2025 年 11 月 17 日

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誰最需要一套輕量但能用的 Notion CRM？

自由接案者 / 一人公司

想簡單追蹤每個報價案件的進度，不想再開 Excel 或額外買專案管理軟體。

中小企業主或團隊主管

想用一個清楚但簡單的圖表頁面，就能看到報價金額、成交狀況。

內部行政、助理或專案協作團隊

希望統一使用工具、降低教育訓練成本，讓團隊都能看懂及操作。

如果你曾經因為 CRM 系統太貴、報表太複雜、或多人協作難整合而頭痛，使用 Notion 打造員工內部系統其實是一個很好的解決方式。

為什麼越來越多團隊開始用 Notion 取代傳統 CRM？

傳統 CRM 模組費用太高、太複雜

許多 CRM 系統需要加購模組或找工程師客製欄位，但對於小公司或接案者來說，這樣的維護成本其實不必要。用 Notion 就能自己打造一套「輕量型 CRM」，靈活又省錢。

統一工具，讓團隊更好上手

並不是每個人都熟悉多套系統。如果能把報價追蹤、客戶資料、專案進度統整在同一個平台，教育訓練成本會低很多，也更容易維護。

Notion 的圖表與視覺化功能夠用又直覺

利用內建的資料庫與圖表樣式（如柱狀圖、環狀圖），你可以直接在頁面上看到「報價金額」、「成交率」、「未來 3 個月成交清單」。主管或老闆開會時，只要開這一頁就能立刻掌握全貌。

一套好用的 Notion CRM 應該有哪些關鍵模組？

區塊名稱	功能重點
報價統計圖表	自動統計近 3 個月報價總額、成交金額、成交率，利用環狀圖直接顯示金額。
未來三個月成交清單	依預估成交日期排序，提前掌握 3 個月即將成交案件。
更新報價進度	依看板顯示案件狀態（提供報價 / 安排拜訪DEMO / 客戶上呈簽核 / 議價階段）。
訂單成交狀況	顯示已成交案件列表，包含實際成交日期、成交金額，以計算成交率。
NG 案件列表	整理未成交原因（例如預算不足、評估暫緩），方便討論對應策略。

這些功能雖然簡單，但足以滿足中小企業的日常追蹤需求。

如何免費取得這套 Notion CRM 模板？

想要練習使用 Notion，建議可以依照接下來的詳細步驟一步一步跟著做，進而一邊思考公司內部流程，一邊修改成自己所需的頁面及欄位。

若真的沒有時間學習，需要快速導入此現成模板做使用，只要在下方輸入 E-mail，我就會將此模板送給你，讓你可以快速跟老闆提案這個好用的模板!

開啟後只要按右上角的「Duplicate」即可複製到自己的 Notion 個人空間。無論你是個人使用還是團隊協作，都可以自由修改、擴充欄位。

Notion CRM 要怎麼建立？

如何建立 CRM 的主頁？

Step 1｜打開 Notion，在左邊側邊欄工作區名稱旁，點選建立新頁面按鈕，或是直接按下快捷鍵 Ctrl+N 新增空白頁面。

Step 2｜命名 Notion 頁面「業務報價追蹤」，也可以新增圖示、封面，看起來更有專業度。

怎麼建立 CRM 的核心資料庫？

稍後我們會利用連結資料庫的功能，去設定篩選及需要顯示的欄位，讓頁面可以保持簡單明瞭，又不會動到原始資料庫設定。

通常核心資料庫可以放在最下方或是其他同仁較不易看到的地方，並用摺疊列表收起來。

Step 1｜輸入 /摺疊列表，打上「核心資料庫 (請勿隨意更動及刪除!!)」

Step 2｜在核心資料庫摺疊列表下輸入 /資料庫 – 整頁

Step 3｜新增 2 個整頁式資料庫，命名「客戶資料庫」、「報價明細資料庫」

Step 4｜開始設定每個資料庫所需要的屬性。

如果公司自有運作 CRM 系統，這邊建議不需把客戶所有資料都放上去，可以思考重點要分類統計的資料。

例如：老闆想要看每個產業這一季的所有案子進度，哪個產業的金額或案子比較少，下一季應該需要加強開發該產業客戶。這時候報價追蹤頁面「產業」這個屬性就會需要維護。

客戶資料庫屬性設定

屬性名稱 (可自行增減)	類型
客戶名稱	title (標題)
通路別	單選 (選取)
地區	單選 (選取)
產業	單選 (選取)
報價單	關聯 (報價明細資料庫)

Step 5｜與報價資料庫建立「關聯欄位」，方便查詢歷史紀錄。

報價明細資料庫屬性設定

屬性名稱 (可自行增減)	類型
報價單/案件名稱	title (標題)
客戶名稱	關聯 (客戶資料庫)
追蹤狀態	狀態
來源別	單選 (選取)
業務	單選 (選取) / 人員
報價日期	日期
報價總額	數字
預計成交日期	日期
最後成交日期	日期
最終成交總額	數字
NG 原因	多選

進階設定欄位：

屬性名稱	類型	公式設定
成交率	公式 (設定若狀態為收到訂單，則成交率 100%)	if(追蹤狀態 == “收到訂單”, 1, 0) 數字格式改為百分比

如何在 Notion 製作報價統計圖表？

Notion 免費版僅可製作 1 個圖表，如果需要製作 2 個以上圖表，則建置頁面的帳號需升級至 Plus 版，這邊就先把模板中 3 個圖表設定方式步驟提供給大家，可以自行根據公司所需而調整喔!

近 3 個月報價金額環形圖

Step 1｜在空白行輸入 /環形圖

Step 2｜選擇現有來源「報價明細資料庫」，設定圖表

Step 3｜設定圖表屬性

設定屬性	設定名稱
圖表名稱	近3個月報價金額
顯示內容	報價日期 (月)
每片代表	報價總額 (總和)
顏色	可根據喜好設定
篩選	報價日期 (相對於今天過去3個月)
更多樣式選項	可根據喜好設定